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【新手必读】前期设置

使用掌中墨斗进行项目管理之前,企业管理员必须要提前做好设置工作,才能让后续的执行和管理顺利进行。前期设置都是在网页后台进行的,所以:


第一步:进入网页后台


第二步:【管理】设置

  1. 公司介绍

    将对内和对外的公司名称、logo和客服电话等修改为自己公司的。提前设置好公司的名称和logo,帮助公司建立品牌形象,利于业务推广。

  2. 自定义

    根据公司需要,对资料库进行自定义配置,如缺省的资料库公共文件夹和内部文件夹。自定义配置会影响后续新创建的所有项目(已经创建的项目不受影响)。

  3. 施工规范

    公司通常有自己的施工规范或标准,过去企业多以纸质文件的形式保存,亦或是以电子文档的形式保存在共享目录;施工相关人员查看前都需要查找,不够便捷方便。提前上传施工规范,墨斗在应用主页可以提供固定的入口,强化企业规范,方便查阅。

  4. 验收标准库

    公司通常有自己的验收规范或标准,提前设置质量控制点,帮助员工在创建模板和项目时可以快速从验收标准库导入。

  5. 投诉配置

    配置了投诉受理人,业主端才能进行【投诉】,投诉受理人实时收到投诉提醒,进入【投诉】菜单,查看业主的投诉并处理。


第三步:【权限】设置 

  1. 系统权限管理

    谁能发布项目?谁能管理竣工视频?谁能管理客户提交的预约信息?谁能查看公司数据、项目数据?项目超级管理员可以做什么?

  2. 角色权限管理

    系统角色不够怎么办?谁在执行过程中能去做什么样的操作?

  3. 消息通知管理

    谁在项目管理过程中能收到什么信息?

这些统统都可以在网页后台-【权限】处自行配置。建议公司尽早完成权限配置,确保统一的项目权限管理。


第四步:【模板】设置

模板的含义:模板是公司对项目进度计划的标准规范,例如分为几个阶段,每个阶段有哪些工序,工序的工期,以及工序间的关系(顺序、交叉、并行、延后)。

  1. 创建模板

    创建模板的意义是帮助公司在何时何地可以用手机快速计划项目。掌中墨斗提供了一些模板可以直接使用,启用掌中墨斗的公司可以创建符合自己公司施工流程的模板,请尽早完善自己的模板。

  2. 调整模板

    在实际的公司运营中,需要对已有的模板进行调整,除创建者外,项目超级管理员亦可以调整公司模板。

  3. 复制模板

    想要在原模板的基础上稍加调整形成一个新模板,并且继续保留原模板,可以通过复制模板的方式达成。

  4. 删除模板

    创建者可以删除自己创建的模板,具有项目超级管理员权限的人员可以删除所有模板。模板一旦删除不可恢复。

  5. 导出流程和甘特图

    可以导出流程EXCEL表格和甘特图。

  6. 模板中角色选择的应用

    模板中可以选择具体的工序负责人,但是在实际项目中,某些工序对应的负责人可能只是某个角色(例如:材料员),而不是具体的人员。掌中墨斗可以帮助企业快速解决这个问题,即工序负责人不仅支持选择具体的某人,更可选择某类角色。让我们一起来实际运用一下吧!

  7. 高级功能-依赖

    项目计划者在创建模板或是项目时,建立工序之间的依赖。依赖用于描述工序间的关系,既可用于计划期间,也可用于项目实施过程,方便系统识别关系后作出更准确的判断。