【新手必读】网页端创建项目

如果公司内项目差异性较大,建议在网页后台去创建项目,在草稿状态下调整好项目流程,然后再发布。

1. 网页后台【项目】中,点击【创建项目】。

image.png

2. 基本信息:输入项目名称,设置开始时间、预计工期(不用填写或者修改,最终工期由选择的模板工期决定)、合同金额、项目位置,选填补充信息。点击【下一步】。

image.png

3. 人员信息:设置项目经理、设计师、监理、观察者、工人等,除项目经理必填外,其他角色均可选填。点击【下一步】。(如果发现此处角色不够,可以到角色权限管理下去创建新角色。创建好之后刷新,再创建项目,则在人员信息处可以找到新角色的选框。)

image.png

4. 套用模板:根据公司项目计划的基础和公司标准选择模板。套用模板后系统会自动对收款和工期进行计划,也可以在此处对收款节点的名称、绑定工序、付款时间、付款金额、金额占比进行修改和设置。最后点击【保存为草稿】。

保留工序负责人:

①打开该按钮,系统会自动套用模板中的工序对应的工序负责人/角色在项目中;

②关闭该按钮,系统将不会套用模板中的工序负责人/角色在项目中,需要自己在项目中设置工序负责人。

image.png

扩展小知识:

① 套用模板的意义:在于将该项目按照模板的阶段/工序/流程以及收款计划自动分解,项目的工期也会跟随模板而不是之前设置的工期。

② 项目套用模板,不管是否发布,改动套用模板不会影响该项目。

5. 批量编辑模式下,

   添加工序负责人:在工序负责人框中可以快速填写工序负责人/角色,点击回车。

   删除工序:点击工序旁的删除小按钮。

   增加工序:可以在工序输入框中输入相关内容后点击回车。

   周末施工:点击周末施工按钮,可以选择是否周末施工。

image.png

    或者双击工序,进入工序详情中,可以修改工序/子工序的名称,工序的开始时间、工期、工序/子工序负责人等信息。工序负责人只能设置一个,工序成员可以设置多个。

image.png

6. 调整工序工期:左侧工序列表,鼠标直接上下拖动工序即可调整工序顺序。右侧甘特图,拖动工序条可改变工序间的时间关系,拖动工序条的边缘可修改工期。


91629f4f88b9bd93d9816c102eacaac8-sz_114534.png

6. 调整收款计划:点击【菜单】之【收款计划】,可以重新设置各收款节点的名称、对应的工序及关系、收款比例。

 image.png

7. 添加验收:退出批量编辑,点击每个阶段右侧的“+”,弹出【添加验收】界面,可以从验收标准库中选择验收节点,也可以自己临时创建,选择验收时间,验收人和验收成员,点击【确定】即添加成功。

    修改验收:双击验收节点,可以对验收内容进行调整和修改。注:验收人和验收成员均可选择角色或具体的人员,并且还可以添加客户。

image.pngimage.png

   注:项目目前处于草稿状态(只有自己可见),草稿状态的所有操作不会通知其它成员,其它人看不到该项目。需要发布项目才能与其它人协作。